Zespół i role
Zaproś osoby do swojego konta, dobierz każdej właściwą rolę, zmieniaj role, usuwaj osoby z zespołu i przekaż konto nowemu właścicielowi.
Konto może prowadzić więcej niż jedna osoba. Każda osoba z zespołu loguje się własnym adresem e-mail i dostaje rolę, która decyduje o tym, co widzi i co może zmienić. Po wykonaniu tych kroków w zespole będzie nowa osoba, a Ty będziesz wiedzieć, jak potem zarządzać zespołem.
Plan
Konta zespołowe są dostępne w planie Growth i wyższych; liczba osób zależy od planu i jest podana na kartach planów oraz na stronie cennika. Właściciel nie zajmuje miejsca: liczą się zaproszone osoby i oczekujące zaproszenia, a stan widzisz na stronie zespołu jako Miejsca w zespole.
Pięć ról
| Rola | Jak opisuje ją aplikacja |
|---|---|
| Właściciel | „Pełny dostęp do wszystkiego, łącznie z rozliczeniami i usunięciem konta.” |
| Administrator | „Pełny dostęp, poza usunięciem konta, zarządzaniem rozliczeniami i przekazaniem własności.” |
| Edytor | „Tworzy i edytuje produkty, treści, kampanie i rabaty. Widzi zamówienia, klientów i raporty, ale nie zarządza zespołem, rozliczeniami ani integracjami.” |
| Twórca treści | „Pracuje z produktami, treściami i automatyzacjami. Bez dostępu do zamówień, klientów, przychodów i rozliczeń.” |
| Obserwator | „Dostęp tylko do odczytu, w tym do zamówień, klientów i raportów.” |
Każde konto ma dokładnie jednego Właściciela. Pełną tabelę uprawnień znajdziesz na stronie zespołu w sekcji Co może każda rola: jeden wiersz na Obszar i Uprawnienie, jedna kolumna na rolę, ze znacznikiem tam, gdzie rola ma dane uprawnienie.
Zaproś osobę
Otwórz stronę zespołu
Kliknij awatar w lewym dolnym rogu i wybierz Zarządzaj zespołem albo otwórz Ustawienia →
Zespół (/settings/members). Widzisz listę Członkowie zespołu z etykietą roli przy każdej
osobie i dopiskiem (Ty) przy sobie.
Wypełnij zaproszenie
Kliknij Zaproś osobę. W oknie Zaproś osobę do zespołu podaj Imię i nazwisko oraz E-mail i wybierz pole Rola: Administrator, Edytor, Twórca treści albo Obserwator. Pod polem roli ramka opisuje wybraną rolę i wymienia, co Ta rola może:, z podziałem na obszary; lista zmienia się po zmianie roli.
Wyślij
Kliknij Wyślij zaproszenie. Zobaczysz komunikat Zaproszenie wysłane., a adres pojawi się w sekcji Oczekujące zaproszenia z rolą oraz kolumnami Ostatnio wysłane i Wygasa. Zaproszenie jest ważne 7 dni. Jeśli adres ma już otwarte zaproszenie, zobaczysz zamiast tego: „Ten adres ma już aktywne zaproszenie. Pokazujemy je poniżej.”
Zaproszona osoba przyjmuje zaproszenie
Osoba dostaje e-mail „[Twoje imię] zaprasza Cię do [nazwa konta] w Zanfia”. Link otwiera stronę Dołącz do [nazwa konta], na której po zalogowaniu się lub założeniu profilu na zaproszony adres klika Przyjmij zaproszenie. Trafia do Twojego konta i dostaje e-mail „Witaj w [nazwa konta] w Zanfia”. Ktoś, kto ma już profil w Zanfii, widzi zaproszenie także w menu profilu, na liście kont w grupie Oczekujące zaproszenia.
Zarządzaj zaproszeniami i zespołem
| Akcja | Gdzie | Co się dzieje |
|---|---|---|
| Wyślij ponownie | Oczekujące zaproszenia | E-mail wychodzi jeszcze raz, z nowym linkiem i nową datą ważności. Widzisz Zaproszenie wysłane ponownie. |
| Anuluj | Oczekujące zaproszenia | Po potwierdzeniu pytania Anulować zaproszenie? poprzedni link przestaje działać. |
| Zmień rolę | Menu z trzema kropkami w wierszu osoby | W oknie Zmień rolę członka wybierz nową rolę i potwierdź. Widzisz Rola zaktualizowana. |
| Usuń z zespołu | Menu z trzema kropkami w wierszu osoby | Po potwierdzeniu pytania Usunąć członka? osoba traci dostęp do tego konta. Jej profil i pozostałe konta zostają. |
| Opuść to konto | Menu z trzema kropkami we własnym wierszu (nie dla Właściciela) | Po potwierdzeniu pytania Opuścić to konto? natychmiast tracisz dostęp do tego konta. Twój profil i pozostałe konta zostają. |
| Uczyń właścicielem | Menu z trzema kropkami w wierszu Administratora, widoczne dla Właściciela | Zobacz niżej. |
Zapraszanie, zmiana ról i usuwanie osób są dostępne dla Właściciela i Administratorów. Pozostałe role widzą tylko listę zespołu: bez przycisku Zaproś osobę, bez sekcji Oczekujące zaproszenia i bez sekcji Co może każda rola. Właściciela nie da się z listy zmienić ani usunąć.
Podgląd strony jako uczestnik
Gdy otwierasz własną stronę po zalogowaniu, na górze pojawia się cienki pasek z przełącznikiem Tryb podglądu. Widzisz w nim Właściciel; osoba z zespołu, której rola pozwala czytać produkty i treści, widzi zamiast tego Podgląd zespołu, tylko z narzędziami dozwolonymi dla jej roli.
| Element | Co robi |
|---|---|
| Właściciel / Podgląd zespołu i Uczestnik | Przełącza między pełnym katalogiem a widokiem uczestnika. W widoku uczestnika pasek robi się bursztynowy, a biblioteka pokazuje tylko to, co uczestnik faktycznie dostaje. |
| Menu produktów | Przenosi do dowolnego produktu na stronie; Otwórz panel administratora prowadzi z powrotem do panelu. |
| Podgląd jako klient | Wyszukaj klienta po e-mailu lub imieniu, aby zobaczyć stronę dokładnie tak jak on, tylko do podglądu, nadal zalogowany jako Ty. Zakończ podgląd jako klient kończy podgląd. |
| Domyślny widok biblioteki, Szerokość | Pierwszy widok biblioteki dla uczestników (Siatka, Galeria, Lista; W ramce albo Pełna). Zapisz dla wszystkich zapisuje zmianę, Cofnij ją porzuca. |
Przekaż własność
Konto może przekazać tylko Właściciel i tylko osobie, która jest już Administratorem. Otwórz menu z trzema kropkami w wierszu tego Administratora i wybierz Uczyń właścicielem. Okno Przekaż własność wyjaśnia: „[imię] stanie się Właścicielem konta. Ty zostaniesz Administratorem. Tej operacji nie można cofnąć jednostronnie.” Wpisz adres e-mail nowego właściciela, aby potwierdzić, i kliknij Przekaż własność. Po komunikacie Własność przekazana. role są zamienione, a konto może oddać z powrotem tylko nowy Właściciel.
Warto wiedzieć
Zaproszenie jest przypisane do adresu e-mail, na który zostało wysłane. Osoba zalogowana innym adresem widzi komunikat z oboma adresami i musi się wylogować i użyć zaproszonego adresu albo poprosić Cię o ponowne wysłanie zaproszenia na adres, którego używa. Liczbę osób w zespole dla danego planu pokazują karty planów w oknie wyboru planu i strona cennika. Właściciel i Administratorzy widzą też logowania całego zespołu; zobacz Uwierzytelnianie dwuskładnikowe i aktywność logowania.
Czy ten artykuł był pomocny?